Решите, когда менеджер должен увидеть сделку

В Квалли у настройки «Создавать сделку в amoCRM» есть варианты: не создавать, когда пришла заявка или когда клиент квалифицирован. Выбор зависит от процесса отдела продаж.

Если менеджер контролирует все новые обращения, создавайте сделку при заявке. Если ему нужны обращения с уже собранными сведениями, используйте квалификацию. Если сделку заводит другая интеграция, проверьте вариант работы с существующей сделкой, чтобы не создавать второй параллельный процесс.

В примере об окнах квалификация означает: известны город, количество окон, тип объекта, желаемый срок и клиент хочет обсудить замер. Критерий задаётся отдельно, само подключение CRM его не определяет.

Настройте действия сотрудника в amoCRM

  1. Сначала сохраните ИИ-сотрудника. Затем откройте «Шаг 6: Действия в CRM → amoCRM» и подключите аккаунт. Подключение общее для рабочего пространства.
  2. Выберите нужную воронку. Проверьте, что её этапы соответствуют вашему рабочему процессу.
  3. В «Создавать сделку в amoCRM» выберите момент создания. Для примера — «Когда клиент квалифицирован».
  4. Укажите этап создания, название сделки и ответственного. Название должно помогать менеджеру распознать задачу: например, «Замер: два окна».
  5. Настройте создание и привязку контакта, а затем нужные действия по событиям. Не включайте все переходы только потому, что они доступны.
  6. Нажмите «Сохранить настройки amoCRM». Проверьте выбранные события на учебной заявке.

В интерфейсе также предусмотрена полная интеграция с передачей переписки в карточку amoCRM. Если она доступна вашему подключению, включите её и проверьте готовность канала чатов и привязку контакта. Простое подключение действий не стоит выдавать за уже проверенную передачу всей переписки.

Настройки создания сделки · памятка для примера
Создавать сделку в amoCRM
Когда клиент квалифицирован
На каком этапе создавать
Этап вашей воронки для подготовленных обращений
Название сделки
Понятная задача клиента, например «Замер: два окна»
Ответственный
Менеджер, который продолжит разговор

Проверьте карточку, а не сообщение «Передал менеджеру»

Отправьте учебную заявку, пройдите вопросы сотрудника и откройте amoCRM. Проверьте воронку, этап, контакт, ответственного и доступные сведения. Если включили передачу чата, проверьте сообщения клиента, ИИ и менеджера в карточке.

Затем испытайте второй разговор с тем же контактом и повторную доставку заявки. Зафиксируйте, сколько сделок получилось и соответствует ли это вашему процессу. Если сделки создаёт ещё один сервис, нужно согласовать ответственность между интеграциями.

Для ошибки «В Квалли разговор есть, а сделки нет» проверьте активность подключения, включённые действия, момент создания и достижение критерия квалификации. Не меняйте инструкции, пока не понятно, где остановился маршрут.

Оставьте менеджеру понятное следующее действие

Подготовленная сделка должна отвечать на вопрос «Что делать дальше?». В нашем примере — связаться после 11, подтвердить время замера и уточнить окончательную стоимость. Само наличие карточки не означает, что клиент уже согласовал заказ.

После первых обращений обсудите с менеджером, каких сведений ему не хватает. Добавьте нужный вопрос в «Алгоритм и инструкции» и повторите проверку. Если нужен весь путь от формы до сделки, начните с обработки заявки с сайта.

Что проверить после учебного диалога

Учебный пример · вымышленные условия

Клиент
Два окна в квартире, замер в субботу, связь после 11.
Квалли
Уточнил сведения и достиг заданного критерия квалификации.
amoCRM
Сделка в выбранной воронке и на нужном этапе; проверены контакт и ответственный.
Менеджер
Подтверждает замер и расчёт, используя сведения из разговора.

Вопросы перед запуском

Можно создавать сделки только после вопросов бота?

Да, в настройке есть вариант «Когда клиент квалифицирован». Сначала задайте понятный критерий квалификации в задаче сотрудника.

Внутренняя CRM Квалли и amoCRM — одна воронка?

Это разные рабочие контуры. Настройте нужный маршрут и проверьте его; не считайте их автоматически одной общей воронкой.